Notre approche de planification
Une méthodologie éprouvée
Découvrez comment nous structurons nos consultations pour vous offrir une analyse complète et des recommandations personnalisées. Notre processus a été développé pour assurer clarté, transparence et pertinence à chaque étape de votre parcours financier personnel.
Notre équipe de spécialistes
Pierre Lefebvre
Conseiller principal
Avec plus de 18 ans d'expérience en planification financière personnelle, Pierre accompagne les particuliers dans la clarification de leurs objectifs et l'élaboration de stratégies adaptées. Son approche empathique et sa capacité d'écoute active permettent à chaque client de se sentir compris et soutenu dans sa démarche.
Camille Moreau
Analyste financière
Camille se spécialise dans l'analyse détaillée des situations financières personnelles. Sa rigueur analytique et son attention aux détails garantissent que chaque consultation repose sur des données précises et des évaluations approfondies. Elle excelle dans la simplification de concepts complexes pour les rendre accessibles à tous.
Thomas Bernard
Conseiller planification
Thomas apporte une perspective fraîche et innovante à la planification financière personnelle. Spécialisé dans l'accompagnement des jeunes professionnels et des familles, il comprend les défis financiers contemporains et propose des approches pragmatiques adaptées aux réalités d'aujourd'hui. Son énergie communicative inspire confiance et motivation.
Marie Dupont
Directrice consultations
Marie supervise l'ensemble des consultations pour garantir la qualité et la cohérence de nos services. Forte de 22 ans d'expérience dans le secteur financier, elle veille à ce que chaque client bénéficie d'une attention personnalisée et de recommandations pertinentes. Sa vision stratégique assure l'excellence de notre approche.
Notre processus de consultation
Une approche structurée en plusieurs étapes pour garantir une analyse complète de votre situation et vous fournir des recommandations personnalisées
Prise de contact initiale
Premier échange pour comprendre vos besoins et planifier votre consultation gratuite dans les meilleures conditions possibles.
Objectif principal
Établir une connexion de confiance et recueillir les informations préliminaires nécessaires à une consultation productive.
Ce que nous faisons
Nous prenons contact avec vous par téléphone ou email pour discuter brièvement de votre situation. Nous expliquons le déroulement de la consultation, répondons à vos questions initiales et planifions un rendez-vous à votre convenance.
Comment nous procédons
Un membre de notre équipe vous contacte personnellement pour établir le dialogue. Nous adoptons une approche chaleureuse et professionnelle, sans pression commerciale. L'échange reste informel pour vous mettre à l'aise et comprendre vos attentes sans engagement de votre part.
Outils utilisés
Système de planification en ligne, communication téléphonique personnalisée, confirmation par email
Résultats attendus
Rendez-vous confirmé avec toutes les informations pratiques
Préparation de votre consultation
Organisation des éléments nécessaires pour maximiser l'efficacité de notre rencontre et personnaliser notre approche à votre profil.
Objectif principal
Préparer le terrain pour une consultation productive en rassemblant les informations pertinentes sur votre situation personnelle.
Ce que nous faisons
Nous vous envoyons un questionnaire préparatoire optionnel qui vous aide à réfléchir à votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations. De votre côté, vous rassemblez les documents que vous souhaitez partager pour enrichir la discussion.
Comment nous procédons
Le questionnaire est conçu pour être simple et non intrusif. Vous le complétez à votre rythme, en y consacrant le temps que vous jugez nécessaire. Toutes les informations fournies restent strictement confidentielles et servent uniquement à personnaliser votre consultation.
Outils utilisés
Questionnaire numérique sécurisé, guides de préparation, liste de documents suggérés
Résultats attendus
Dossier préparatoire pour votre consultation personnalisée
Consultation personnalisée approfondie
Rencontre détaillée où nous analysons ensemble votre situation financière complète pour identifier les opportunités et les points d'attention.
Objectif principal
Comprendre parfaitement votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations pour vous fournir une analyse pertinente et personnalisée.
Ce que nous faisons
Nous passons entre 60 et 90 minutes ensemble pour examiner tous les aspects de votre situation financière. Nous discutons de vos revenus, dépenses, objectifs à court et long terme, préoccupations spécifiques et aspirations personnelles. C'est un échange bidirectionnel où vos questions sont prioritaires.
Comment nous procédons
La consultation se déroule dans un cadre confortable et confidentiel, en personne ou par visioconférence selon votre préférence. Notre conseiller adopte une posture d'écoute active, pose des questions pertinentes et prend des notes détaillées. Aucune pression commerciale n'est exercée. Les résultats peuvent varier selon votre situation.
Outils utilisés
Outils d'analyse financière, tableaux de planification personnalisés, calculateurs spécialisés
Résultats attendus
Analyse complète de votre situation avec recommandations initiales
Élaboration des recommandations
Après la consultation, nous synthétisons toutes les informations recueillies pour créer un plan d'action adapté à votre profil.
Objectif principal
Transformer l'analyse de votre situation en recommandations concrètes et actionnables adaptées à vos objectifs personnels.
Ce que nous faisons
Notre équipe analyse en profondeur toutes les informations partagées durant la consultation. Nous identifions les priorités, évaluons les options disponibles et élaborons des recommandations spécifiques à votre contexte. Chaque suggestion est justifiée et expliquée clairement.
Comment nous procédons
L'analyse est effectuée de manière rigoureuse en tenant compte de tous les facteurs pertinents à votre situation. Nous considérons non seulement les aspects techniques mais aussi vos contraintes personnelles, vos valeurs et votre tolérance au risque. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Outils utilisés
Logiciels d'analyse avancée, modèles de planification financière, bases de données réglementaires
Résultats attendus
Document de recommandations personnalisées et plan d'action suggéré
Présentation et suivi
Nous vous présentons nos recommandations en détail et répondons à toutes vos questions pour assurer votre compréhension complète.
Objectif principal
Vous fournir une vision claire de vos options et des prochaines étapes possibles sans aucune obligation de votre part.
Ce que nous faisons
Nous organisons une session de suivi pour présenter nos recommandations détaillées. Nous expliquons chaque suggestion, répondons à vos questions et discutons des différentes options qui s'offrent à vous. Vous décidez ensuite des actions que vous souhaitez entreprendre.
Comment nous procédons
La présentation est structurée de manière claire et pédagogique. Nous prenons le temps nécessaire pour que vous compreniez parfaitement chaque aspect. Aucune décision immédiate n'est requise. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir, consulter d'autres personnes ou revenir vers nous avec des questions supplémentaires.
Outils utilisés
Présentation visuelle des recommandations, simulateurs interactifs, documents récapitulatifs
Résultats attendus
Rapport final personnalisé et feuille de route suggérée
Pourquoi choisir quinarexvilo
Comparaison objective entre notre approche et les services traditionnels
Nous croyons en la transparence totale. Voici comment notre service se distingue des consultations traditionnelles.
quinarexvilo
Consultation gratuite complète et personnalisée sans engagement
Consultation initiale gratuite
Première rencontre complète sans frais ni obligation de souscription
Analyse personnalisée approfondie
Évaluation détaillée de votre situation financière complète
Recommandations sur mesure
Plan d'action adapté spécifiquement à vos objectifs
Aucune pression commerciale
Liberté totale de décision sans obligation d'achat
Transparence totale des services
Communication claire sur les options et leurs implications
Services traditionnels
Consultations payantes avec engagement minimal requis
Consultation initiale gratuite
Première rencontre complète sans frais ni obligation de souscription
Analyse personnalisée approfondie
Évaluation détaillée de votre situation financière complète
Recommandations sur mesure
Plan d'action adapté spécifiquement à vos objectifs
Aucune pression commerciale
Liberté totale de décision sans obligation d'achat
Transparence totale des services
Communication claire sur les options et leurs implications